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文件、图片与内部备注

如何在一张支持卡片中保留完整对话、文件、图片和团队内部备注,不丢失上下文。

HelpDesk 的会话卡片保存的不只是纯文本。团队可以在其中记录内部备注、附加图片和文档,并把完整的工作上下文保留在原处,无需把讨论转移到单独的外部聊天中。

重要区别:外部回复和内部备注是两种不同的消息类型。客户只能看到外部回复。内部备注和工作上下文仅对你的团队在 iTasks 内可见。

1. 会话里可以保存哪些内容

一个 HelpDesk 会话可以包含:

  • 来自 Telegram 的客户来件;
  • 发送给客户的客服回复;
  • 团队内部备注;
  • 作为沟通一部分的图片和文档;
  • 与会话相关的系统事件。

当支持、产品和工程团队都参与同一个问题时,这尤其有用:没有人需要把部分上下文搬到单独的聊天或互不相连的工具里。

2. 客户回复中的外部附件

客服回复客户时,可以直接在发出的消息上附加文件。当前版本支持图片、文档和语音消息,每个文件最大 20 MB。

  1. 打开会话。
  2. 在回复客户输入框中输入文本。
  3. 按需添加文件或图片。
  4. 发送回复。

发送后,消息会出现在时间线中,适用时还会显示送达状态。

客户消息、已发送回复和内部备注中的文件

3. 内部备注及其作用

内部备注是一种独立的消息类型,永远不会发送给客户。在团队需要以下操作时使用:

  • 给同事留下技术性评论;
  • 记录一个推测或根因线索;
  • 把上下文交接给下一位专员;
  • 附加绝不能外发的内部文件。

在界面中,内部备注会单独分组显示,与面向客户的消息分开。这样可以轻松查看团队的内部轨迹,而不会混入客户沟通。

什么时候内部备注比外部回复更合适

  • ● 团队还在诊断问题、尚未准备好答复客户时。
  • ● 会话在班次之间或专员之间交接时。
  • ● 团队需要某份内部文档,但它不应暴露给客户时。
附有文件的已保存内部备注,以及新备注的草稿

4. 文件和图片在时间线中如何显示

附加之后,文件会成为会话历史中某条具体消息的一部分。这意味着团队之后仍能了解:

  • 谁附加了文件;
  • 它属于哪条消息;
  • 它是外部回复还是内部备注的一部分。

这比通用的“文件列表”更可靠,因为附件保留了自己的上下文:缺陷截图紧挨着缺陷描述,内部 PDF 紧挨着解释它的备注。

5. 限制与实用规则

大小限制:会话流程使用最大 20 MB 的文件。如果还有文件正在上传,消息暂时无法发送——必须先等所有附件上传完成。

实践中,最清晰的做法是:

  1. 客户应当看到的一切都通过外部回复发送。
  2. 一切内部和工作性的内容都保存在内部备注里。
  3. 如果某个文件对之后的工作很重要,至少附上一段简短的文字说明,让团队成员明白它为什么被附加。
请求概览、客户会话中的文件和内部备注

6. 长会话中如何避免丢失上下文

当会话变长时,一个简单的习惯很有帮助:

  • 把重要的内部决定记录为备注,而不是只留在口头讨论里;
  • 关联任务后,留下一条说明具体交付了什么去执行的备注;
  • 客户发来截图或文档时,把它保存在同一张会话卡片里、相关消息的旁边。

这样会话卡片就成了一条真正的小型时间线:客户写了什么、团队回复了什么、做出了哪些内部结论、附加了哪些文件,以及这一切与正在进行的工作有什么关系。

7. 接下来读什么

如果支持渠道本身尚未配置,请先阅读 “机器人与支持渠道”。如果需要更完整的日常工作流,请打开 “收件箱与客户回复”。如果会话变成了执行工作,请继续阅读 “会话与任务的关联”。

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想在应用中试用这个场景吗?

现在就在 Telegram 中打开 iTasks,需要完整的分步指南时再回到这里。

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