iTasks 文档
这里汇总了 iTasks 主要工作流的帮助主题:入门、创建工作区、配置项目与状态、管理任务、运营 HelpDesk、记录工时以及使用报表。选择所需主题,打开相应章节。
如何创建你的第一个 iTasks 工作区:名称、时区、第一个项目、初始任务,以及让团队做好准备。
创建工作区后的下一步:邀请用户、配置对已启用项目的自动访问,并在需要时更改角色。
共享收件箱如何运作,会话卡片如何组织,负责人如何分配,以及团队如何在应用中回复客户。
如何在 iTasks 中创建项目、为受邀成员配置自动访问,以及在工作区中管理项目权限。
如何在 iTasks 中创建任务,填写描述、清单、标签、类型、优先级、截止日期、负责人、关注人和表单的其余字段,不遗漏重要细节。
如何从会话创建任务、把支持工作与现有任务连接起来,并为团队保留统一的上下文。
如何配置工作流:让同一个任务按顺序经过多位负责人,即使状态不变也能退回返工。
找到所需操作
初次使用 iTasks 时,请先阅读入门指南。遇到具体问题,可以选择下方的主题或使用搜索。各篇指南说明所需权限、操作步骤和相关主题。
文档全部章节
开始使用
最初几步:启动机器人、基础新手引导、创建第一个工作区、邀请团队、主屏幕和标签页。
如何打开 iTasks、通过 Telegram 登录,以及看到访问受限界面时该怎么处理。
如何创建你的第一个 iTasks 工作区:名称、时区、第一个项目、初始任务,以及让团队做好准备。
如何咨询 iTasks 相关问题、打开相关屏幕,以及安全地确认工作区设置的更改。
如何选择当前工作区、在多个工作区之间快速切换,以及了解免费版和 PRO 套餐的限额。
创建工作区后的下一步:邀请用户、配置对已启用项目的自动访问,并在需要时更改角色。
iTasks 主屏幕上有哪些内容、任务视图模式如何工作、关键操作在哪里,以及如何更快地在应用中导航。
如何在不关闭、不丢失任何内容的情况下在任务与屏幕之间切换,以及重启应用后标签页会发生什么。
HelpDesk 与客户支持
连接自己的机器人、设置支持渠道、使用共享收件箱、回复客户、关联任务,以及处理 HelpDesk 中的附件。
工作区与团队
管理团队结构:项目、成员、角色、工作区设置、自定义任务类型、状态和订阅。
如何在 iTasks 中创建项目、为受邀成员配置自动访问,以及在工作区中管理项目权限。
邀请成员加入工作区,配置新成员对已启用项目的自动访问权限,了解各角色的作用,并按需手动管理访问权限。
时区、邀请链接、存储空间、成员、JSON 导出和工作区删除。
从个人资料连接个人 AI:成员权限授予、完整说明、MCP URL 与访问密钥更新。
了解如何修改四种默认任务类型的名称和图标、添加两种自定义类型,以及恢复默认设置。
如何更改任务状态的名称、顺序和颜色:选择圆点颜色、获得自动搭配的柔和背景,并在任务卡片和看板中使用状态。
FREE、PRO 与只读模式,工作区限额,在网站个人中心用银行卡或在应用内用 Telegram Stars 支付,以及到期后的变化。
任务
核心工作流:创建和编辑任务,使用草稿与标签,更改状态,处理任务详情、子任务、讨论、文件以及不同的任务视图。
如何在 iTasks 中创建任务,填写描述、清单、标签、类型、优先级、截止日期、负责人、关注人和表单的其余字段,不遗漏重要细节。
如何听写任务、用语音设置截止日期、让 AI 按指定语言整理任务、补充细节而不丢失重要内容,以及了解 AI token 的用量。
如何回到没写完的任务:退出表单时选什么、草稿保存在哪里,以及如何从其他设备继续。
iTasks 任务详情屏幕的结构:在哪里查看标签、更改状态、查看变更历史、检查详情,以及快速跳转到相关操作。
如何把大型任务拆分成多级子任务、通过任务树导航,并在 iTasks 中保持复杂工作的结构清晰。
如何使用内置的任务讨论、带引用的回复、提及、跳转到消息,以及在 iTasks 中链接其他任务。
如何为任务添加文件和图片、使用富文本和代码块,以及让任务描述保持清晰易读。
何时使用列表、看板或项目树,如何切换任务视图模式,以及使用筛选、标签和排序。
流程与管控
iTasks 的流程与管控专区涵盖待办列表、冲刺、搜索、工作流、工时统计和报表,帮助你掌控团队的日常流程。
个人资料、通知与访问
iTasks 个人设置部分:个人资料、界面语言、通知、时区、推送以及应用访问规则。
常见问题
文档提供哪些语言?
所有帮助主题均提供俄语、英语、乌克兰语、意大利语、西班牙语、德语、乌兹别克语、哈萨克语、中文、阿拉伯语和波斯语版本,切换语言后仍停留在当前章节。
为什么有些页面还比较简短?
我们正在逐步充实文档。主要章节和主题已经就绪,每个页面之后都会补充详细的分步说明。
目前已涵盖哪些主题?
帮助中心已覆盖入门、工作区、项目、任务、HelpDesk、状态、自动化、搜索、报表、权限和通知。