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主屏幕与基础导航

iTasks 主屏幕上有哪些内容、任务视图模式如何工作、关键操作在哪里,以及如何更快地在应用中导航。

iTasks 主屏幕是当前工作区的日常工作入口。它汇集了任务、快捷操作、视图切换和筛选器,帮助你从个人任务队列切换到项目的全局视图。

重要:主屏幕始终属于当前工作区。如果你在多个工作区中工作,请先检查屏幕顶部选中的是哪个工作区。工作区切换详见选择与切换工作区。

1. 主屏幕的三种模式

标题下方的工具栏用于切换主要的任务视图:列表、看板和项目树。同一工具栏还包含任务创建和手动刷新。

iTasks 主屏幕的三种模式:任务列表、看板和带嵌套任务的项目树
模式 适用场景 显示内容
列表 日常个人工作和快速梳理任务。 我的任务显示分配给你的任务。其他显示你有权访问的项目中的其余任务。
看板 跟踪任务在各状态间的流转,审视团队工作节奏。 看板列由工作区状态构成。待办任务单独处理,“已完成”只显示最近完成的任务。
项目 查看项目内部的工作结构和关联的子任务。 任务按项目分组并以树状显示:根任务、子任务以及更深的嵌套层级。

项目的创建与配置在单独的项目指南中介绍。本页只说明已有项目在主屏幕上的呈现方式。

2. 顶部区域

  • 左侧菜单打开工作区设置、成员、项目、HelpDesk、订阅以及其他管理板块。
  • 工作区名称显示你当前所在的工作区。旁边的切换按钮会打开可用工作区列表。
  • HelpDesk 指示器打开支持收件箱,即使尚未连接渠道也可打开。计数显示新会话和等待团队回复的会话。
  • 头像打开个人设置、界面语言和关联账号。

3. 任务卡片的字段

列表、看板和项目树中的卡片会显示关键字段,你不必打开每个任务就能了解其上下文。

  • 任务类型以标题前的图标显示。
  • 优先级和状态一起显示在右上角的徽章中:只有非普通优先级才显示竖条——高优先级为三条红色竖条,低优先级为一条。普通优先级不显示竖条。
  • 标题是卡片的主要文本;长标题会自动换行,保持可读。
  • 负责人显示在其他成员的任务卡片和项目树中。
  • 项目以彩色圆点和项目名称表示。
  • 工作流阶段在任务遵循已配置的流程时显示。
  • 父任务和子任务展示卡片在工作树中的关联关系。
  • 截止日期、冲刺和重复在设置了这些字段时显示。

任务表单和字段详见创建和编辑任务。任务详情和状态变更详见任务详情与状态变更。

4. 筛选器与开关

筛选器随当前模式而定。它们不会改变任务本身,只是收窄当前屏幕的显示范围。

iTasks 看板筛选:选择项目和负责人,并查看筛选后的任务
  • 列表:“其他”部分提供负责人筛选器,可快速分离出某位成员的任务。
  • 看板:提供项目和负责人筛选器,以及我的 / 全部任务开关。
  • 项目:项目树包含负责人筛选器和单独的可见状态筛选器。已完成的任务默认隐藏,但可以开启显示。
  • 刷新:想查看别处所做的更改时,可用圆形箭头手动重新加载任务。

如果需要不同的状态或自定义流程顺序,请配置自定义任务状态和工作流。主屏幕会随即使用更新后的结构。

5. 项目树与层级嵌套

当工作被拆分成相互关联的步骤时,项目视图非常有用:网站上线准备、移动端菜单检查、iPhone 上的导航,以及横屏方向的检查。项目树可以展示这些步骤如何衔接。iTasks 最多支持四个层级:一个根任务加三层子任务。

更详细的层级用法请参阅子任务与任务树。项目的设置、访问权限和颜色见项目。

相关指南

看完主屏幕后,团队通常会继续了解创建和编辑任务、标签页与屏幕切换、项目、成员与角色和工作区设置。

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