iTasks 提供三种报表:工作区统计、工时结算报表和客户报表。先选择工作区,再打开所需报表并选择时间段。
工作区统计
打开“菜单 → 任务 → 统计”。所有成员都能使用此页面,统计范围仅限其有权访问的项目。在顶部选择时间段(7 天、30 天、月或季度),并用箭头切换到之前的时间段。时间段上方的筛选可将报表限定为某个项目或某位成员。点击任意数字即可打开对应的任务列表,再从列表进入任务详情。
- “当前”显示今天的状态,不受所选时间段影响:“进行中”的任务(除待办任务和已完成任务之外的全部任务;旁边显示待办任务的数量)、“已逾期”、“7 天以上无进展”(一周内没有状态变更、评论、编辑或工时记录)以及“7 天内到期”。“需要关注”区块最多列出五个任务:先列已逾期的任务,再列无进展的任务。
- “团队负载”显示每位成员有多少进行中的任务,其中多少已逾期。点击某一行即可打开该成员的任务。所有成员都能看到此区块。
- 所选时间段的“任务流”:创建和关闭了多少任务、按时关闭的比例以及完成时长中位数。每个数字下方显示上一时间段的数值;当前时间段与之前等长的时间段进行比较。图表按天显示创建和关闭的任务,季度则按周显示。
- “任务卡在哪里”显示该时间段内任务在工作区每个状态中停留时间的中位数,并标出耗时最长的状态。下方显示有多少任务被退回到更早的状态,即退回返工。
- “按项目”显示每个项目中进行中、已逾期以及在该时间段内关闭的任务数。点击某一行即可按该项目筛选。
“成员成果”按人显示该时间段的结果:已关闭任务数、按时比例、完成时长中位数和已记录工时。所有者和管理员可以看到全部成员,并可在筛选中选择某个人;普通成员只能看到“我的成果”。已关闭的任务计入关闭时的负责人名下,因此各行之和等于已关闭任务总数。
工时结算报表
所有者或管理员可打开“菜单 → 管理 → 工时结算报表”。报表按工时记录的日期统计所选月份,也包含尚未关闭的任务。展开成员即可查看项目和任务。费用按已设置的费率计算;某项目设置了专属费率时,该费率会替代成员在工作区中的默认费率。导出 Excel 或 PDF 需要有效的 PRO 订阅。
客户报表
所有者或管理员可打开“菜单 → 管理 → 客户报表”。当月关闭的任务按客户和项目分组,未指定客户的任务单独成组。快速搜索按任务标题匹配。点击任务即可从报表进入详情。
如何正确比较报表
先核对工作区、时间段和项目访问权限。统计页面按关闭日期选取任务,工时结算报表则按工时记录的日期选取记录,因此数值可能不同。“按时”只统计设有截止日期的任务;完成时长中位数从开始工作算到关闭,不含任务处于待办状态的时间。短横线表示暂无数据,而不是零。时间段的起止按你的时区计算。