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工作流与自动化

如何配置工作流:让同一个任务按顺序经过多位负责人,即使状态不变也能退回返工。

工作流定义任务要经过的顺序:应用哪个状态、由谁负责、被驳回的任务退回到哪里,以及流程何时算作结束。

当多个人先后对同一个任务负责时,请使用工作流:一个人准备结果,另一个人检查,第三个人批准。在阶段之间流转时,iTasks 会把任务交给配置好的负责人。任一时刻只有一位当前负责人;任务始终保留同一张卡片,以及共同的文件、评论和历史。对于有各自截止日期和成果的独立工作(包括并行工作),请使用子任务与任务树。

1. 工作流列表

通过菜单 → 管理 → 工作流打开工作流。列表会显示工作流名称、阶段数量,以及它是启用还是停用。创建任务时可以选择启用的工作流;停用的工作流会保留在设置中,但不会在创建新任务时提供。

免费版每个工作区最多可以有 2 个工作流(包括已停用的);PRO 不限制工作流数量。该上限只影响新工作流的创建:现有的工作流会继续工作,包括 PRO 到期之后。

2. 阶段设置

每个阶段都有名称、状态、负责人、最终阶段标记,以及可选的驳回去向。状态来自工作区设置,因此如果默认的状态链不够用,请先配置自定义任务状态。

要搭建人员链条,请为每个阶段选择负责人。如果某个阶段没有配置负责人,流转到该阶段时会保留任务当前的负责人。阶段和状态是两回事:多个阶段可以共用同一个状态,但拥有不同的负责人。

创建 iTasks 工作流:准备、检查和确认阶段共用“进行中”状态,负责人各不相同,并配置了退回路线

工作流创建界面中的王琳、李强和张雪使用相同的“进行中”状态。检查和确认阶段配置为驳回时退回上一步。

3. 工作流在任务中的运作方式

当任务绑定到工作流后,手动更改状态会被锁定。任务卡片会显示工作流区块,包含当前阶段、进度,以及完成 ✓和可选的驳回 ✗操作。这些按钮对工作区所有者、管理员、任务创建者和负责人开放。推进任务时,iTasks 会按照工作流规则应用下一个阶段的状态和负责人。

完成 ✓会把任务推进到下一个阶段,并不一定意味着任务结束。驳回 ✗会把任务发送到为当前步骤配置的退回阶段,而不是任选之前的任何阶段。只要工作流中至少有一个阶段配置了负责人,绑定该工作流的任务就无法手动改派:负责人的变更由工作流控制。

示例:同一状态下的三位负责人

任务“批准发送活动邮件”需要依次经过王琳、李强和张雪。请配置四个阶段:

  1. 准备 — 王琳:状态“进行中”。
  2. 检查 — 李强:同为“进行中”状态;驳回时退回“准备”。
  3. 确认 — 张雪:同为“进行中”状态;驳回时退回“检查”。
  4. 已完成:状态“已完成”;开启最终阶段标记。

前三个阶段不要标记为最终阶段。创建任务时选择这个工作流,并把负责人设为王琳。准备完成后,点按“完成 ✓”会把同一个任务交给李强;检查完成后,再交给张雪。在此期间状态始终是“进行中”。如果张雪驳回了结果,任务会退回到李强的“检查”阶段。确认之后,“完成 ✓”会把它推进到最终阶段。每次流转都由用户触发,iTasks 会自动设置下一阶段及其配置的负责人。

交接前后的同一个 iTasks 任务:李强在检查、张雪在确认,“进行中”状态,以及“完成 ✓”和“驳回 ✗”按钮

左侧是李强在“检查”阶段持有任务;右侧是点按“完成 ✓”后,任务已交给张雪进行“确认”。状态没有变化;“驳回 ✗”会按照配置的路线退回任务。

4. 项目与删除

可以把工作流设为项目的默认流程,让新任务从一开始就走正确的链条。项目层面的设置见项目。删除工作流不会删除任务:关联的任务会被解除关联,并保留在工作区中。

相关指南

创建任务时如何选择工作流,请参阅创建和编辑任务。任务卡片的字段和状态变更见任务详情与状态变更。

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